Аллен Даллес — резидент стратегических структур США в Европе, он готов к переговорам с Карлом Вольфом, который является представителем германского руководства. Тем временем Штирлиц направляет письмо немецкому государственному деятелю Мартину Борману. В письме указана важная информация касаемо борьбы против Гиммлера. Советский разведчик просит Бормана о встрече, но тот пока не дает ответ.